中国经济正经历深度调整期,实体经济面临互联网与新常态双面夹击,实体制造业面临转型升级阵痛。厂商、银行、物流、供应链、商贸、电商、互联网金融纷纷布局供应链金融,供给侧改革背景下供应链金融在即将过去的2016年都有哪些新的走向?


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一、国家多部委频频发布支持供应链金融发展政策

代表事件:2016年2月16日,央行、发改委、工信部等八部委联合发布《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》,专门提及“大力发展应收账款融资”,还提到“推动更多供应链加入应收账款质押融资服务平台”,“推动大企业和政府采购主体积极确认应收账款,帮助中小企业供应商融资”等内容。2016年11月17日商务部等10部门联合发布《国内贸易流通“十三五”发展规划》也有专门章节提及“鼓励流通企业采用投资基金、动产质押等多种方式融资,发挥典当、融资租赁、商业保理等相关行业的补充作用,多渠道筹集内贸流通发展资金,降低企业融资成本,稳步推广供应链金融”。


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观点:从今年2月份八部委印发《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》提及要大力发展应收账款融资,到岁末商务部等十部门联合发布《国内贸易流通“十三五”发展规划》中明确提及要稳步推广供应链金融,在实体企业融资难融资贵的大背景下,供应链金融越来越得到国家的重视,而正是在今年政策的暖风下,为供应链金融的创新发展提供了充足的政策支持,促使各路产业资本和金融资本摩拳擦掌,跃跃欲试地投入到供应链金融的大潮之中。


二、物流基础设施服务商纷纷进军供应链金融

代表事件:2016年8月16日,作为国际物流地产巨头普洛斯旗下的普洛斯金融控股(重庆)有限公司正式签约落户重庆,全面打造国内领先的供应链金融平台;9月18日,阿里旗下的菜鸟网络宣布联合蚂蚁金服旗下的网商银行正式上线供应链金融产品,单笔最高可贷3000万元,从申请到放款仅需3秒钟。


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观点:物流基础设施服务商通过线下的物流设施对货物直接或间接地进行掌控,因而在切入供应链金融特别是以存货融资为基础的业务占据天然的优势。当然这类企业为什么要切入供应链金融领域,在为客户提供高质量、高附加值的物流服务时,还为客户提供间接或直接的金融服务,开辟新的业务增长点,同时也增强了主营业务的黏性。


三、传统零售迎来供应链金融新赛场

代表事件:2016年9月份,永辉超市发起设立福建华通银行,被解读为通过布局供应链金融,稳固产业链关系和探寻盈利新模式;11月24日,怡亚通在深圳推出“星链”系列创新产品,旨在用供应链智慧整合优势资源,为成千上万的中小店主解决采购、物流、金融、营销的传统商业难题,怡亚通星链钱包支付平台将附加O2O金融服务,助力中小零售商做大做强。


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观点:2016年,“新零售”这个词非常热门,正是在毛利低、成本高、传统零售行业大环境趋冷的当下,一面是局中的商超企业看到了“零售+金融”模式的盈利前景,纷纷布局金融业务,一面是平台公司利用自身在供应链方面的优势为以前被传统金融机构忽视的中小门店提供金融服务,永辉超市和怡亚通为业界提供了可供参考的样本。


四、供应链金融成为B2B电商平台发力重要抓手

代表事件:2016年7月14日,中农网生态圈战略在深圳发布,并与多家银行签署合作协议,打造农业供应链金融服务新格局;国内钢铁B2B平台上海钢银电商2016年前三季度扭亏为盈,2016年供应链资金规模达12亿元。老牌煤炭电商东煤交易2016年也重点发力供应链金融,推出金单、金保、金仓等产品。专注于有色金属领域的铜道网也于2016年推出了基于物联网技术的供应链金融服务平台。


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观点:在总理提出互联网+行动计划后产业互联网异军突起,加之大宗商品价格持续走低,沉寂多年的B2B电商平台似乎又找到了新的风口,各种互联网基因的公司携资本之力杀入B2B电商领域,供应链金融正成为B2B电商平台发力之重要抓手,但是要攫取供应链金融这一B2B平台诸多盈利模式皇冠上的明珠,牢固的供应链服务体系无疑是基础,否则无疑是在沙地上建楼房,地基不牢上层建筑迟早是会坍塌的。


五、《供应链金融技术标准定义》在国内发布

代表事件:9月28日,由国际商会(ICC)主导,全球银行家协会(BAFT)、欧洲银行协会(EBA)、国际保理商联合会(FCI)及国际贸易和福费廷协会(ITFA)共同参与制定的《供应链金融技术标准定义》在国内发布。与会的中国银行前副行长张燕玲表示,通过《供应链金融技术标准定义》发布,希望能够促进业界对供应链金融的统一认识,提高我国供应链金融市场的标准化、规范化程度,加快与国际市场的接轨,进而在熟悉相关定义和惯例的基础之上参与国际规则制定、提高话语权。


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观点:一方面我国供应链金融领域是有些鱼龙混杂,诸多概念定义模糊不清、行业统一用语尚未形成,但是另一方面,供应链金融正处在发展阶段,在短时期之内匆匆制定供应链金融操作标准,规定什么模式是供应链金融,其他则不是供应链金融未免有些操之过急,此外,在中国目前宏观和微观管理体系尚不健全的状况下,盲目沿用西方的供应链金融技术标准,是否能够适应中国供应链金融及其风控的要求还有待商榷。


六、区块链技术在供应链金融开启破冰应用

代表事件:2016年9月,全球第一笔用区块链技术结算的贸易诞生在英国巴克莱银行,此次第一笔交易取代的银行结算方式是信用证。贸易金额10万美元,结算仅用不到4小时,通常采用信用证方式做此类结算需要7到10天。2016年5月16日,钱香金融携手布比打造国内首个区块链+供应链金融应用落地项目,开展黄金珠宝终端供应链金融服务。


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观点:供应链金融依托于供应链,供应链本身天然就是多方协作的网状结构,而区块链具有开放性、去中心化、可追溯性、真实验证且不能篡改等特征,利用区块链技术,可以有效解决供应链上多主体信息共享和多主体的交易成本问题,使得信用可以在整个供应链链条上传递,区块链技术在供应链金融领域的应用将使得金融真正可以进入供应链的神经末梢。


七、行业巨头布局纷纷抢滩供应链金融

代表事件:众多传统行业巨头纷纷将眼光瞄准“供应链金融”,例如海尔、格力、TCL、美的、联想、鲜易、海航、新希望六和、达实、富士康等行业大佬均开始抢滩供应链金融市场。供应链金融以前还是银行的“游戏”,但随着融资规模的不断增大以及需求模式的不断创新,越来越多的产业巨头开始加入到供应链金融的玩家行列,从而催生出新的供应链金融模式。


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观点:产业巨头由于居于产业链的焦点位置,对上下游的商流、资金流有绝对的掌控,所以做供应链金融在风控上有着天然的优势,现在实体经济的日子不好过,产业巨头开始把目光盯上了供应链金融,通过导入供应链金融来改善上下游紧绷的资金链关系,现代商业的竞争已经不再是单个企业的竞争,而是供应链与供应链的竞争,只有整个供应链链条上的企业的四流顺畅后整条供应链才会具备竞争优势,也就达到了宋华教授所讲的“我的是你的,你的还是你的”的境界。


八、P2P网贷平台业务管理暂行办法发布

代表事件:2016年8月24日下午,银监会等四部委正式发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,其中关于借款限额、银行资金存管和ICP许可证的条款要求在整个行业掀起巨大的波澜,各种声音此起彼伏。以大单模式著称的红岭创投就在监管办法出台后宣布要转型原有的大单模式。  



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观点:从2015年开始网贷行业细分领域供应链金融即P2B(个人对企业)成为风口,P2B与P2P不同,其资金投向企业,涉及的金额也更大,而《暂行办法》的出台特别是500万借款限额也让P2B平台在满足行业对风险控制和低成本运作的需求之后面临着更大的监管的压力,随着监管政策的逐步完善,整个互联网金融行业进入有法可依的阶段,对于整个行业发展是很大的利好,相信一些不合规的平台将被淘汰,市场环境将得到净化,合规平台也将做适应性调整,这是一个阵痛期,但P2B的发展未来也会更健康。